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理论研究

中国企业赴澳大利亚投资机遇与挑战分析

来源:《对外经贸》发布时间:2013/12/25 10:09:54

摘要:自1972年中澳建交以来,两国经贸往来频繁,中国企业赴澳大利亚投资规模日益扩大,但长期以来,中企赴澳投资仍存在主体结构单一、投资领域敏感、法律政策不熟悉、社会文化差异和汇率风险等一系列问题,从而严重制约着中企投资步伐。因此,通过分析中国企业对澳大利亚投资机遇与挑战,提出深入研究澳方法律政策;注重保护当地环境;调整投资结构,拓宽投资领域;实现本土化经营;关注汇率风险;鼓励中小企业集群式“走出去”等对策建议。

  关键词:对外投资,澳大利亚,投资环境

  一、中国企业赴澳大利亚投资机遇分析

  (一)自然资源丰富 

  澳大利亚自然资源丰富,铁矿石、煤、铝土矿等蕴藏量都居世界前列,而石油、天然气、铀矿、镍矿、金矿、铅、锌、铜、锡、锰、钨、稀土金属等矿藏也相当丰富。澳大利亚是世界第九大能源生产国,经济合作与发展组织(OECD)中3个能源净出口国之一。 

  澳大利亚农牧业用地约408亿公顷,约占国土面积的63%;农用地90%以上是天然草场,达4.4亿公顷;耕地面积只有4876万公顷,其中灌溉面积占其中的4%;澳大利亚农牧业发达,主要农作物有小麦、大麦、油籽、棉花、蔗糖等,是世界上最大的羊毛和牛肉出口国。 

  (二)地理位置优越 

  澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间,是南太平洋的要冲和连接欧洲市场和太平洋地区的桥梁,是亚洲公司进军欧美国际市场的重要平台;澳大利亚首都堪培拉和重要城市悉尼位于东10区,可与北京、法兰克福、旧金山、纽约、伦敦等城市形成24小时不间断交易圈,便于跨国公司开展24小时业务,形成完整的全球性生产体系。 

  (三)交通运输网络健全 

  澳大利亚交通网络主要集中在东部沿海地区,该地区人口密集、经济发达且交通设施完善。陆上运输包括公路和铁路,全国公路总里程为81.7万公里,世界排名第9位,其中城市交通干线8000公里,联系各州首府的国家级公路18700公里,农村干线97000公里,地方所属公路68万公里;澳大利亚铁路总长为38445公里,年运送旅客7.24亿人次,从业人员4.42万,总收入113亿澳元;澳铁路以电气化铁路为主,南北铁路干线自2004年贯通,成为连接澳大利亚大陆南北两端的大动脉;澳大利亚是全球第8大航空市场,50多个国际航运网来往于澳大利亚,共有12个国际机场。2010/2011财年,国内航空班61.1万架次,国内商业服务旅客量为5475万人次,空运物资50.4万吨;国际航班1.4万架次,国际旅客2794万人次,同比增长3.1%,空运物资63.5万吨,同比增长2.9%;21世纪以来,澳大利亚海运装货量居世界前列,2010年达88736万吨,位居世界第一。澳大利亚海岸线长达36735公里,深水港多,主要港口有墨尔本、悉尼、布里斯班、丹皮尔、伯尼、德文波特和汤斯等;国际航运发达,近80%出口和70%进口通过海运,近年来澳国际水运货运量年均在7亿吨以上。 

  (四)电力供应相对充足 

  澳大利亚电力由国家供给,全国电网穿过5个地区:昆士兰、新南威尔士、堪培拉地区、维多利亚和南澳大利亚。根据澳大利亚能源局数据,澳大利亚2011年发电量为37650亿千瓦时,2012年为50200亿千瓦时,近乎翻番,人均用电量780千瓦时,超过世界平均水平。澳用电的负荷中心在东南部,分布于沿海200公里的带状区域。其中包括昆士兰电网、新南威尔士电网、维多利亚电网和南澳洲电网,目前这四大区域网已有500KV交流联网。 

  (五)现代通讯设施位居世界前列 

  澳大利亚个人电脑、网络、移动电话及电子商务渗透率已列世界前茅,2009/2010财年互联网使用人数1581万,列全球第25位;澳大利亚通信网络有三个主要部分,即陆上通信、移动通信和卫星通信,有卫星地面接收站19个,在全国共有104个电视广播站;固定电话和移动电话用户分别达到1059万和2599万;邮政从业人员3.45万人,在全国共有4415个零售网点。 

  (六)法律制度倡导公平竞争 

  澳大利亚最重要的商业法律是《商业行为法》,旨在促进竞争、公平交易及保护消费者,集反垄断法、反不正当竞争法和消费者权益保护法于一身,主要内容包括:竞争和消费者委员会、行业准入、现状竞争行为、消费者保护、执行与救济、现状竞争行为的申请及豁免、现状转售价格、国际货物运输等。此外,澳联邦和各州政府也制定了诸多设计市场监管的法律,包括联邦政府的《价格监督法》《竞争政策改革法》《新税收法》《公司法》等 

  (七)对外资实施优惠政策 

  为吸引更多外资,澳政府积极制定鼓励外资的政策,以为外资进入澳市场提供服务和便利,而对于那些能给澳带来巨大经济利益的外资项目,也给予一定的资金和税收方面的优惠,如对于公司符合规定的研发支出,在计算纳税所得税基时可以按150%比率扣除,外国公司拥有或租赁的计算机和相关设备可免除2年的销售税;为促进重大外国投资项目的引进,澳政府开设为重大项目提供便利的服务,主要是提供相关资料、建议和支持、协助办理必要的政府审批手续等,以简化审批手续且节约审批时间,并为重大项目的可行性研究提供资助,最高可达5万澳元;对于特大项目,澳投资服务机构还将向联邦政府推荐,争取获得包括资金扶持、税收减让和基础设施服务等鼓励措施;对在澳建立地区总部和运营中心的跨国公司,澳联邦政府提供移民和税收优惠政策,如签署“移民协议”,即澳移民部将根据协议向公司的主要派驻人员颁发长期居留商务签证,外国公司建立地区总部的费用可从税收中抵扣,抵扣期为获得第一笔收入的前后各12个月;实施技术人才支持计划,为澳带来重大投资项目的公司可以为公司内部的主要管理人员和专家办理永久居留签证和长期居留商务签证,签证手续也大大简化。 

  (八)给予中国投资企业保护政策 

  1988年中澳签署《相互鼓励和保护投资协议》,从而保障中澳双边贸易互惠,1985年签订的《避免双重征税协定》则减轻企业税收负担,有利于增强企业的竞争力。此外,中澳还签订许多关于特殊领域的协议,如《中澳天然气技术伙伴关系基金管理协议》《中国水利部与澳农业、渔业和林业部合作谅解备忘录》《关于在信息产业领域合作谅解备忘录》等,这一系列的政策制度都有利于增进两国在经贸上的合作,有利于中国企业更好地走出国门,立根于澳大利亚。 

  (九)国内市场潜力巨大 

  澳大利亚国内市场广阔是吸引国际投资的一个重要因素,如2010—2011年,澳大利亚私人消费和政府消费分别达7345亿澳元和2402亿澳元,占GDP比重分别为55.7%和18.2%,消费在澳大利亚经济中处重要地位,且消费层次较高,如在私人消费中,食品750亿、烟草113亿、酒类137亿、衣物259亿、住房40亿、水电气160亿、家具家电348亿、医疗保健425亿,交通769亿、通讯186亿、娱乐文化799亿、教育296亿、餐饮住宿513亿以及金融保险644亿,表明文化娱乐、旅游、医疗保健和金融教育等消费为主体。 

  (十)汇率风险较低且双边货币可直接兑换 

  2009—2011年,澳元相对于人民币处于升值,澳元对人民币由2009年的1:5.328升至2011年的1:6.665,但2012年降为1:6.536,而2013年5月进一步降为1:5.982,即澳元对人民币已进入贬值通道;澳元对美元也于2013年从升值转变为贬值,如2012年澳元兑美元为1:1.035,而2013年5月降为1:1.0315。总体而言,澳元贬值将有利于提升在澳企业出口竞争力和降低赴澳投资成本。 

  值得关注的是,2013年4月10日澳元终于成为继美元、日元之后的第三个与我国货币直接兑换的货币,减少手续及汇率风险,提高便利化和安全化,将大大保障我国赴澳投资企业的利益,并将进一步促进两国经贸往来。但也须注意的是,就目前情况来看,这项政策作用有限,中国对澳投资主要集中在矿业,而大宗商品依然采用美元结算,期待在未来能实现在大宗商品上实现人民币和澳元的直兑。 

  二、赴澳投资面临的挑战分析

  (一)《矿产资源租赁税》值得关注 

  2012年3月,澳大利亚参议院最终通过《矿产资源租赁税》,并于当年7月1日开始实施。根据该法案,澳大利亚联邦政府将向年利润超过7500万澳元的煤矿和铁矿企业征收矿产资源租赁税,税率为利润的30%。该税法的实施,给我国企业赴澳投资于矿业带来前所未有的压力,大大增加投资成本。 

  (二)环境保护要求严格 

  澳大利亚是世界上最早出台环境保护法律的国家之一,已建立十分完善的生态环境保护和健全的法律法规体系,如澳大利亚在联邦层次的环境保护法规就有50多部,其中《环境保护和生物多样性保护法案》是最核心的环保法律。 

  澳大利亚环保法律法规条例很细,操作性强。突出特点是重视预防,有关许可证、环境影响评价、污染企业自我监控等法律法规和制度都是事前预防,如对于采矿者,政府不仅要求在开矿前要考虑对周围动植物和人居的影响,还要求出具矿山开采后的治理计划,即废矿场地“恢复”计划,采矿主在开矿前必须缴纳“恢复”废矿的成本。特别是维多利亚州的《环保收费法规》条款有百余条,从收费种类、标准、单位到最大排污允许量等都规定得十分详细,仅垃圾填埋就列出16个层次的收费水平。值得关注的是,2012年7月澳大利亚开始实行固定碳价,在推行3~5年后将逐步过渡至碳排放权交易制度,涉及大约包括500家大型公司。 

  (三)债务风险凸显 

  澳大利亚是个过度消费的国家,2012年财政收支赤字达52.3亿美元,且可能在未来长达10年内都无法扭转该局面,因为养老医疗教育等都需要大量财政支持,而财政赤字需要通过发行国债来弥补。澳大利亚公民自身也背负着高额的负债,2009年,澳民的住房、信用卡等贷款超过GDP的增长,人均负债5.6万美元。2011年Veda Advantage公司调查数据显示,82%的人存在债务担忧的困扰,19%的澳民已经深陷债务危机。 

  (四)人口低增长和老龄化导致劳动力不足 

  据UNCTAD的数据显示,2012年澳大利亚人口为2291.6万,同比增长1.4%,增速下降0.1个百分点,且2020年人口预计为2590万,年均增长1.25%,到2050年预计人口为3138万,总人口增长幅度较慢且增速趋缓。 

  澳大利亚已步入老龄化阶段,1901年,澳大利亚老龄人口为4%,2000年为12.3%,预计2050年又将翻一番,而相应地,劳动力却一直在下降。澳大利亚是个移民大国,澳大利亚每年用高薪吸引18万移民人口,为澳国提供高素质劳动力,例如澳大利亚花费250亿元的巨资来为旅游业寻找新鲜员工。然而吸引国际人才依然无法满足澳大利亚劳动力的需求,特别是在医疗、社保、建筑、科技等领域将会出现大量劳动力缺口,而西部地区的矿业劳动力也仍紧缺,尤其是高素质人才,更是千金难求。2012年《澳大利亚人报》称今后5年澳国劳动力将缺口80万。 

  中国企业赴澳投资将面临劳动力稀缺、劳动力成本高等现实问题,对劳动密集型的投资企业来讲更为不利,中企赴澳投资要慎重考虑该问题。 

  三、我国企业赴澳投资的建议

  (一)深入研究澳方法律政策 

  澳方虽鼓励外来投资,但在涉及能源领域上态度谨慎。澳大利亚法律制度完善,澳方政府对于投资矿业有严格审批,如果未对澳方的法律法规进行充分了解就贸然行事,极可能违反当地法律,阻碍投资的顺利进行。因此,要认真研习《商业行为法》《价格监督法》《竞争政策改革法》《新税收法》《公司法》等法律制度,严格遵守法律法规,合法投资、合规经营。 

  (二)注重保护当地环境 

  澳大利亚对环境保护格外重视,目前已建立十分完善的生态环境保护和健全的法律法规体系。中国企业在投资澳大利亚时应增强社会责任感和环境保护意识,保护当地生态环境,避免投资生产给当地环境带来污染。 

  (三)调整投资结构,拓宽投资领域 

  目前,矿业是我国赴澳投资的重点,但澳方对该领域限制诸多,我国企业举步维艰,尽快调整投资结构是出路。澳大利亚除有丰富的矿产资源之外,农牧业也发达,以安全高质赢得国际认可,澳大利亚政府也对外商投资农业给予许多优惠政策,积极鼓励对农产品的投资,使得农牧业具有良好投资机遇,如娃哈哈集团董事长宗庆后瞄准澳大利亚农牧业的商机,在多次考察后,弃矿投农,实现中国企业与澳大利亚农业的有效联姻。 

  (四)实现本土化经营 

  中国企业在澳大利亚建立独立的全资子公司或买断澳大利亚某个农场的投资行为往往会惹来许多非议,认为中企是抢占澳国土地和资源等。如果采用与澳企合作、合资等方式可大大减少投资的阻力。此外,澳大利亚市场已发生巨大变化,而外来投资者通常不了解当地情况导致投资失败,中企若是与澳企合作可更好融入当地市场,生产的商品更适销对路,实现本土化经营,提高投资成功率。 

  (五)关注汇率风险 

  目前,中国和澳大利亚已签订直接兑换货币的协议,但仍存在汇率风险。首先,澳大利亚产业很大一部分依靠矿产农牧资源型产业,大多采用美元结算。因此,在推动两国货币直接兑换的基础上,推动货币互换、人民币结算、开展外汇期货、远期交易和外汇期权等方式以降低汇率风险。 

  (六)鼓励中小企业集群式“走出去” 

  目前,赴澳投资主要是实力雄厚的国企,中小企业即使有心赴澳投资,也困难重重,面临着资金、经验等方面的压力。建议中小企业可抱团取暖,例如熟悉澳大利亚环境的企业与有意投资澳国且资金雄厚的企业可联合起来,实行集群式赴澳投资,以实现优势互补、各取所需,增强企业竞争力,提高赴澳投资的成功率。 

  

 

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